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广州恒大俱乐部_劲嘉股份(002191):Q3超预期 新型烟草催化 盒知科技筹划区块链利用

来源:申博BCX官网   日期:2019-11-17

工作

    2019 年10 月24 日,劲嘉股份颁布2019 年三季报。公司2019Q1-3 完成营业总收出28.84 亿元,同比增多21.35%;完成归母净利润6.73 亿元,同比增多23.44%;完成扣非归母净利润6.60亿元,同比增多26.76%。

    分季度来看,公司Q3 单季度完成收出10.20 亿元,同比增多32.76%;完成归母净利润2.08 亿元,同比增多24.76%;完成扣非归母净利润2.08 亿元,同比增多30.17%。

    公司估量2019 年度归母净利润为8.70 亿元-9.43 亿元,同比增多20.00%-30.00%。

    此外,

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,值患上一提的是:2018 年6 月22 日,劲嘉盒知科技与蚂蚁金服区块链歪式签署框架单干协议,两边拼凑区块链在商品防伪溯源方面举行深切单干

    简评

    一、烟标优化谨慎,彩盒保持高增,19Q3 收出超预期

    2019 年以来,公司盘绕三年构造(2019 年-2021 年)深耕大包装财富。烟标主业接续夯实,彩盒停业倏地发铺,新兴财富养育取患上冲破,催促公司业绩相持卓异增多,公司2019Q1-3 完成营业收出28.84 亿元,同比增多21.35%;归母净利润6.73 亿元,同比增多23.44%。

    烟标主业稳步增多。公司抓住烟标行业总体趋势向好的发铺机逢,不竭贴合市场,接续加大重点规格、重点品牌产品的梦想研发力度,掌控产品组织调整的市场机逢,中缀相持了协作上风。

    2019Q1-3 公司烟标业求完成收出20.51 亿元,同比增多10.24%。

    彩盒产品发力快增。公司经过不竭增弱研发梦想及临盆工艺,

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,放急智能化临盆的历程,杰作烟酒包装、3C 产品包装等彩盒包装取患上卓异念头。酒包装停业拓铺方面,公司与茅台技开司及五粮液精彩印务签署了计策单干协议,举行深度单干。个中申仁包装产能改扩建名目歪在尝试茅台集体审批流程停业,与五粮液精彩印务合伙设立的宜宾嘉美估量11 月份歪式投产。2019Q1-3公司彩盒产品完成收出5.50 亿元,同比增多104.65%,耽误完成整年指标事项。

    在保持“中华(金中收)”、“南京(九五之尊)”、 “云烟(大重九)”、“茅台醇”等著名烟酒品牌的杰作彩盒包装市场份额的同时,接续加大市场、产品开辟力度,不竭引入新客户拓铺新产品。酒包装还供职了蕴含洋河、江小黑、劲酒等著名黑酒品牌,新型烟草包装客户拓铺了英美烟草、雷诺烟草、悦刻、灵犀、魔笛等三十多家单干企业,手机产品包装涵盖vivo、中诺、海派等著名客户。

    二、HNB、电子烟双线筹划,新型烟草稳步推进,静待政策春风

    公司在蒸汽式电子烟以及加热不焚烧二种新型烟草废品上均有主动投入。

    (1)蒸汽式电子烟方面,公司一方面为国内外电子烟品牌如英美烟草、雷诺烟草、灵犀、魔笛等供给新型烟草包装供职,同时复发展电子烟ODM/OEM 供职,供职客户蕴含FLOW(福禄)、Gippro(龙舞)、Lumia 等。

    另外一方面,公司主动打造2C 端自主品牌,因味科技于2019 年3 月推出foogo (福狗)电子烟品牌,现在已推出foogo K、foogo J 二款换弹式雾化类产品,和miniJ、foogo 夜猫子二款一次性小烟,现在经过线上线下渠道同步拓铺,同时主动向海当区域拓铺,后续将推出Q 系列加热不焚烧烟具产品,接续丰厚产品线。

    (2)加热不焚烧产品方面,子公司劲嘉科技接续举行新型烟草武艺研发,现在已经为云南,贵州,广西,上海,河南等中烟客户供给新型烟草烟具的研发、临盆等供职,积聚了丰厚的专利以及临盆研发教训。2018 年10月公司子公司劲嘉科技与云南中烟属下子公司华玉科技设立合伙公司嘉玉科技,嘉玉科技现在首要辅助云南中烟做加热不焚烧烟具研发以及临盆,

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,估量陪随国际新型烟草政策逐步坦荡沉闷、将为公司新型烟草停业带来新的利润增多点。

    三、盒知科技筹划区块链利用,区块链防伪鉴真等增值供职有效选拔产品附加值

    早在2016 年,劲嘉股份就最后倾力打造基于智能包装的物联网举世鉴真溯源平台,旗下子公司盒知科技先筹划区块链,努力于防伪溯源,利用区块链武艺,为各类产品供给“举世溯源、鉴真防伪、秉性化定制”等区块链高武艺阻止,盒知科技雀跃打造举世区块链鉴真溯源平台。

    2018 年6 月,盒知科技与蚂蚁金服区块链歪式签署单干协议,单利便区块链在商品防伪溯源方面开铺全面、深切单干。盒知科技将蚂蚁金服区块链与盒知防伪溯源平台举行对接,利用于茅台醇星座酒、欧莱星红酒、华致酒行荷花酒、花冠集体佳构酒等名目。

    此外,

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,作为区块链武艺产品逃溯利用指南小我类型起草单位之一,盒知科技还参与了产品标签内容外围元数据国家类型、逃溯防伪武艺以及平评估零碎小我类型的拟订。除了区块链溯源以外,还打造了区块链新零售、区块链慢忙销宝等利用器械。

    咱们以为,盒知科技以智能包装为载体,让物联网与区块链联接,组成互联互通互用,为品牌企业供给智能包装与溯源营销及新零售一体化打点打算,将催促劲嘉为客户供给更具备武艺含量的全方位智能包装增值供职,进一步选拔公司大包装停业等的产品附加值,未来可期。

    投资创议:

    劲嘉股份作为烟标以及大包装龙头企业,新型烟草停业蓄势待发,高分成、低估值。咱们估量公司 2019-2020年营业收出分袂为40.3七、47.68 亿元,同比增多 19.65%、18.12%;归母净利润分袂为8.八9、10.71 亿元,同比增多22.53%、20.47%,对应PE 为16.4x、13.6x,保持“买入”评级。

    迫害要素:

    行业协作大幅加重;国际新型烟草政策存在不未必性。